O Uirapuru – estreado como bailado no Teatro Colón em 1935 – tornou-se uma das obras mais emblemáticas de Villa-Lobos, tanto por suas qualidades intrínsecas como pela evocação das temáticas indígena e da floresta tropical. Entretanto, seu texto musical não é inédito; pelo contrário, trata-se da transformação, por uma série de procedimentos, do poema sinfônico Tédio de Alvorada, estreado no Rio de Janeiro em 1918, e apresentado diversas vezes pelos anos seguintes, sempre com muito sucesso. Este livro apresenta como partituras de estudo ambas as obras, a do Uirapuru se utilizando de diferentes cores para demonstrar a origem de cada material e algumas das principais ferramentas composicionais empregadas por Villa-Lobos na transformação de uma obra em outra. Além disso, através de comentários às partituras, os autores acompanham a trajetória técnica e estilística da composição original à sua forma final mais conhecida –trajetória não apenas do pássaro mítico ou de seu autor, mas do pensamento artístico de toda uma geração. A edição prima pelas ilustrações, que buscaram evocar o clima estético da época e da obra.